Criando para clientes
Dê a cada cliente o próprio workspace, convide-o e deixe que ele pague o próprio plano.
Um workspace reúne formulários, envios, webhooks, chaves de API e um plano. Se você cria sites para clientes, dê a cada cliente um workspace próprio. Assim os leads, a cobrança e o acesso dele ficam separados dos outros clientes e dos seus próprios projetos.
Configure um workspace para o cliente
- No painel, abra o menu de workspaces e crie um novo workspace com o nome do cliente.
- Adicione os formulários do cliente e conecte-os ao site. Teste a partir de
localhostenquanto desenvolve; o workspace fica em modo de teste até ter um plano. - Em Members, convide o cliente por e-mail. Escolha Owner se ele precisar gerenciar tudo, inclusive a cobrança e a exclusão do workspace.
- Quando o site entrar no ar, o cliente escolhe um plano em Billing, e a cobrança vai para o cartão dele desde o primeiro pagamento.
Planos pertencem a um workspace, não a uma pessoa. Uma conta pode ser membro de quantos workspaces quiser, e alternar entre eles não encerra sua sessão.
Funções
| Função | Pode |
|---|---|
| Membro | Ver formulários, envios, webhooks e cobrança, fixar formulários e mandar envios de teste |
| Administrador | Tudo o que um membro pode, além de criar e alterar formulários, webhooks, chaves de API, notificações, membros e cobrança |
| Proprietário | Tudo o que um administrador pode, além de convidar outros proprietários e excluir o workspace |
Só proprietários podem convidar proprietários. Excluir um workspace cancela o plano e remove os formulários e envios dele, então exporte antes tudo o que o cliente quiser guardar; veja Exportando envios.
Entregue um site
- Confirme que o cliente é proprietário do workspace.
- Em Notifications, aponte os e-mails de notificação para o endereço do cliente se ele precisar receber cada envio.
- Saia do workspace pelas configurações dele, ou continue como administrador se ainda cuida do site.