Crear sitios para clientes
Da a cada cliente su propio espacio de trabajo, invítalo y deja que pague su propio plan.
Un espacio de trabajo contiene formularios, envíos, webhooks, claves de API y un plan. Si creas sitios para clientes, da a cada cliente su propio espacio de trabajo. Así sus leads, su facturación y su acceso quedan separados de los demás clientes y de tus propios proyectos.
Configura un espacio de trabajo para un cliente
- En el panel, abre el menú del espacio de trabajo y crea un espacio de trabajo nuevo con el nombre del cliente.
- Añade los formularios del cliente y conéctalos al sitio. Prueba desde
localhostmientras lo construyes; el espacio de trabajo sigue en modo de prueba hasta que tenga un plan. - En Members, invita al cliente por email. Elige Owner si debe poder gestionarlo todo, incluida la facturación y la eliminación del espacio de trabajo.
- Cuando el sitio se publique, el cliente elige un plan en Billing, así se cobra a su tarjeta desde el primer cargo.
Los planes pertenecen a un espacio de trabajo, no a una persona. Una cuenta puede ser miembro de cualquier número de espacios de trabajo, y cambiar entre ellos no cierra tu sesión.
Roles
| Rol | Puede |
|---|---|
| Miembro | Ver formularios, envíos, webhooks y facturación, fijar formularios y mandar envíos de prueba |
| Administrador | Todo lo que puede un miembro, y además crear y cambiar formularios, webhooks, claves de API, notificaciones, miembros y facturación |
| Propietario | Todo lo que puede un administrador, y además invitar a otros propietarios y eliminar el espacio de trabajo |
Solo los propietarios pueden invitar a propietarios. Eliminar un espacio de trabajo cancela su plan y borra sus formularios y envíos, así que exporta antes todo lo que el cliente quiera conservar; consulta Exportar envíos.
Entrega un sitio
- Asegúrate de que el cliente sea propietario del espacio de trabajo.
- En Notifications, dirige los emails de notificación a la dirección del cliente si debe recibir cada envío.
- Sal del espacio de trabajo desde su configuración, o quédate como administrador si sigues manteniendo el sitio.